Was uns auszeichnet
Wir verbinden Erfahrung und Kompetenz mit messbaren Erfolgen, auf die unsere Kunden vertrauen.
Anlagevermögen
Kunden
Jährliches Sparvolumen
Weiterempfehlungsrate
Über uns
Ihr Partner für nachhaltigeVermögensberatung
Nachhaltige Vermögensberatung erfordert eine klare Strategie, Weitsicht und Vertrauen. Als Ihr Partner entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihren Zielen passen und Ihnen helfen, langfristig finanzielle Sicherheit und Stabilität aufzubauen.
Unser Anspruch ist es, Ihr Vermögen nicht nur zu verwalten, sondern es gezielt und nachhaltig wachsen zu lassen. Dabei setzen wir auf persönliche Beratung, transparente Strategien und langfristige Partnerschaften. Denn Ihr Erfolg ist die Grundlage für unser tägliches Handeln.
Service
Erfahrung trifft Strategie für Ihr finanzielles Wachstum
Steuern
Steuervorteile optimal nutzen und Förderungen sichern
Investment
Individuelle Anlagestrategien für nachhaltigen Erfolg
Liquidität
Finanzielle Stabilität und jederzeit Handlungsspielraum
Betreuung
Persönliche Beratung und Begleitung auf Augenhöhe
Anlage
Ihr Vertrauen ist unser Anspruch
Berechnen Sie, wie sich Ihr Kapital langfristig entwickelt.
Eine Zusammenarbeit mit uns ist ab einem Anlagevolumen von 100.000 € möglich.
*Haftungsausschluss: Die Berechnung zeigt durchschnittliche Werte und stellt keine garantierte Rendite dar. Für eine individuelle Einschätzung ist eine persönliche Beratung erforderlich.
Mit diesem Rechner sehen Sie, welchen Betrag Sie jährlich entnehmen können, ohne Ihr eingesetztes Kapital zu verringern. So generieren Sie Einkommen aus Ihrem Kapital.
*Haftungsausschluss: Die Berechnung zeigt durchschnittliche Werte und stellt keine garantierte Rendite dar. Für eine individuelle Einschätzung ist eine persönliche Beratung erforderlich.
Unsere Expertise liegt darin, komplexe Märkte verständlich zu machen und Lösungen zu entwickeln, die individuell zu Ihnen passen. Langjährige Erfahrung und transparente Prozesse sind die Grundlage für Ihr Vertrauen.
Ein starkes Netzwerk für ganzheitliche Vermögenslösungen
Bewertungen
Was sagen unsere Kunden über uns
Allgemein
Was passiert im Erstgespräch?
Im unverbindlichen Erstgespräch analysieren wir deine individuelle Situation und du bekommst von uns bereits hier wertvollen Input – ganz egal, auf welchem Level du dich gerade mit deinem Unternehmen befindest. Und – was uns besonders wichtig ist – wir sehen, ob die Chemie stimmt. Denn wir wollen, dass du dich bei uns zu 100 % gut aufgehoben & beraten fühlst.
Mit welcher Jahresrendite kann ich rechnen?
Wir machen keine Renditeversprechen, das wäre schlicht unseriös. Unser Anspruch ist es, abhängig von der jeweiligen Anlagestrategie, langfristig attraktive Renditen zu erzielen.
Grundsätzlich gilt: Je höher der Aktienanteil in der Anlagestrategie ist, desto höher ist auch die erwartete Rendite – aber umso höher sind auch die Verlustrisiken.
Welche Gesellschaftsformen können Kunde werden?
Eine Depoteröffnung ist für folgende Gesellschaftsformen möglich: Privatpersonen, KG, KGaA, AG, GmbH und GmbH & Co.KG.
Welche Mindestanlagesumme gibt es?
Die Mindestanlagesumme für Gesellschaften beträgt EUR 100.000,00
Die Mindestanlagesumme für Privatkunden beträgt EUR 50.000,00
Steuern
Wie kann ich bei der Kapitalanlage Steuern sparen?
Durch clevere Nutzung von Freibeträgen, staatlichen Förderungen und einer individuellen Anlagestrategie lassen sich Steuern senken und Mittel für den Vermögensaufbau freisetzen. Nutzen Sie hierfür gerne ein unverbindliches Erst-Gespräch.
Welche Rolle spielen Steuern beim Vermögensaufbau?
Steuern beeinflussen maßgeblich, wie viel von Ihren Erträgen tatsächlich bei Ihnen bleibt. Eine durchdachte Anlagestruktur, die steuerliche Aspekte berücksichtigt, kann langfristig einen deutlichen Unterschied machen. Deshalb ist es wichtig, sich neben Rendite und Risiko auch die steuerliche Behandlung verschiedener Anlageformen anzusehen.
Muss ich mich selbst um die Steueroptimierung kümmern?
Nein, Kapitalerträge werden von Banken automatisch versteuert. Dennoch können Sie aktiv gestalten, z. B. durch Freistellungsaufträge oder die Wahl steuerlich günstiger Anlageformen. Grundsätzlich gilt:
- Banken und Fondsgesellschaften kümmern sich um den Steuerabzug.
- Sie selbst können Freibeträge oder Anlagestrategien nutzen.
- Für komplexe steuerliche Fragen binden wir gerne Ihren Steuerberater in die Erstellung eines Konzeptes ein
Was passiert mit Verlust – kann man diese verrechnen?
Ja, allgemein gilt, dass Verluste in den jeweiligen 3 Verlustverrechnungstöpfen mit Gewinnen verrechnet werden können. Verlustverrechnungstöpfe können bei einem Depotwechsel mit übertragen werden und gehen somit auch nicht verloren.
Investment
Wie behalte ich den Überblick über meine Anlagen?
Wir stellen Ihnen transparente Auswertungen und regelmäßige Updates zur Verfügung, damit Sie jederzeit den Stand Ihres Vermögens kennen. Zudem können Sie die aktuelle Depotentwicklung jederzeit über das Onlinebanking oder auch bequem von unterwegs über die Handy-App tagesaktuell und sicher nachverfolgen.
Vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Strategiegespräch
Aus Vermögen wird Einkommen, steueroptimiert & planbar.
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Rechtliches
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